嘉能可旗下澳大利亚铜矿公司：CSA Copper Mine

CSA Copper Mine是嘉能可（Glencore）全资子公司，2022年3月17日，Metals Acquisition Corp. (NYSE: MTAL.U)宣布，它已与 Glencore 签订最终买卖协议，以 11 亿美元（包括 10.5 亿美元现金和 5000 万美元普通股）的总对价收购 CSA。

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CSA Copper Mine美股百科

CSA Copper Mine是位于澳大利亚新南威尔士州西部一级采矿管辖区的高品位、长寿命地下铜矿。 CSA 自 1967 年开始运营，并拥有出色的 ESG 业绩记录。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/csa.html

2021 年，CSA 生产了 41kt 铜和 459koz 白银，标准化 C1 现金成本为每磅铜 1.72 美元。在尽职调查过程中，Metals Acquisition Corp.（MAC）发现了多个优化运营的机会，这可以提高铜产量并降低 C1 现金成本。 CSA 目前估计的矿山寿命超过 15 年，MAC 已经确定了进一步延长其寿命的机会，前提是勘探成功。 CSA 将受益于交易完成前预计的近期资本投资约 1.3 亿美元。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/csa.html

该交易已获得 MAC 董事会的一致批准，预计将于 2022 年完成，但需获得 MAC 股东的批准和其他惯例成交条件，包括监管部门的批准。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/csa.html

11 亿美元的购买价格以及相关的 5,000 万美元所需营运资金和交易成本（总计 11.5 亿美元）预计将通过以下方式提供资金：文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/csa.html

• 4.65亿美元的债务融资和白银流协议如下：
  • 来自花旗银行和澳大利亚联邦银行的 3.75 亿美元承销高级担保债务融资，包括 3.5 亿美元的收购定期贷款和 2500 万美元的流动资金循环信贷融资；
  • 与 Osisko Gold Royalties Ltd (“OGR”) 的子公司签订 9000 万美元的白银流媒体协议
• 由 Sprott Resource Lending Corp. 和投资者（统称“Sprott”）牵头的 1.75 亿美元夹层可转换债务融资；
• 4175万美元股权，其中2500万美元来自Sprott，1500万美元来自OGR，175万美元来自McMullen先生和Crouse先生；
• 向嘉能可支付的 5,000 万美元普通股（包括在 11 亿美元的购买价中）；
• 4.1825 亿美元将来自 2.65 亿美元的信托现金（取决于股票赎回）、新股权和其他来源。

CSA Copper Mine美股投资

等待CSA Copper Mine SPAC合并成功上市。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/csa.html