中概股：财富管理和技术解决方案 AssetMark Financial Holdings(AMK)

AssetMark Financial Holdings, Inc.(NYSE:AMK)创立于1996年，于2013年3月25日重新注册为一家特拉华州公司，总部位于美国加州Concord，全职雇员874人，AssetMark是广泛的财富管理和技术解决方案的领先提供商，为独立的财务顾问及其客户提供支持。AssetMark Financial Holdings, Inc.是华泰证券（Huatai International Investment Holdings Limited）子公司。

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AssetMark Financial Holdings(AMK)美股百科

AssetMark Financial的平台使顾问能够外包高成本和专业服务，否则需要大量时间和金钱投入，这有助于为各种规模的独立财务顾问提供公平的竞争环境。 AssetMark Financial提供端到端的体验，涵盖顾问与其客户的几乎所有要素 - 从最初的对话到正在进行的财务规划讨论，包括绩效报告和计费。 此外，AssetMark Financial的平台为顾问提供工具和功能，以更好地管理他们的日常业务活动，让他们有更多时间与投资者进行有意义的对话。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

AssetMark Financial为顾问及其客户提供的工具具有极高的价值，促进了公司的快速增长。从2014年12月31日到2019年3月31日，AssetMark的平台资产：文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

• （1）从250亿美元增长到500亿美元，年复合年增长率为17％，特别是最近2年，仅从2017年3月31日到2019年3月31日就增长了45％。
• （2）AssetMark的现金流（net flows）从2016年的24亿美元增长到2018年的59亿美元。 截至2019年3月31日，公司的平台通过约7,600名顾问关系为约137,000名投资者家庭提供服务。市场只有绿从2014年的8%扩大到2018年底的10%。

财务数据：文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

• 截至2018年12月31日止年度，AssetMark Financial的总收入为3.366亿美元，净收入为3740万美元，调整后的EBITDA为8890万美元，调整后净收入为6080万美元。
• 截至2019年3月31日止三个月，AssetMark Financial的总收入为9230万美元，净收入为280万美元，经调整的EBITDA为2270万美元，调整后净收入为1270万美元，而去年同期分别为8450万美元，980万美元，2100万美元和1510万美元。
• 自2015年1月，即现任AssetMark高级管理团队成员在公司合作的第一个全年，到2018年12月31日，AssetMark的总收入和净收入年复合年增长率分别为17％和55％。

2016年，华泰证券通过其全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司收购AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股份，交易的总对价为7.68亿美元。这是华泰证券的首次海外并购。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

2018年10月23日，华泰证券发布股东大会公告称，关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案被否决，公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。但此议案未获批准，并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

2019年4月24日晚间华泰证券发布公告称，4月23日，子公司AssetMark Financial Holdings以保密形式向美国证券交易委员会递交了 AssetMark 拟在美国注册公开发售股票事宜的注册声明(草案)。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

根据华泰证券2018年年报，2018年 AssetMark 坚持四大核心战略，包括：突出的资产管理能力、先进的技术平台、做商业思想领袖和深厚的客户关系。AssetMark 坚持将有竞争力的资产管理产品、先进的技术平台和优质的客户服务有机结合，积极打造全方位的 TAMP 平台，截至2018 年第三季度末，根据Cerulli Associates 及其他公开信息显示，AssetMark 在美国 TAMP 行业中的市场占有率为10.20%，排名第三。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

科普：什么是 TAMP 文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

TAMPs 全称Turnkey Asset Management Programs 。Turnkey 即一站式方案 ，是一种专案类型 ，指的是卖方将专案架设好并调整完成 ，在可立即使用的情况下卖给买家，是科技业中一种常见的技术转移方式。TAMP模式下，投顾将组合构建 、后台服务等外包给AssetMark这样的公司，然后可以专注于研究以及维护与客户关系。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

2018年，在美国资本市场出现较大波动的背景下，AssetMark 各项业务指标表现良好。截至2018年底，AssetMark 平台管理的资产总规模达到448.55 亿美元，较2017 年年底增长约5.83%；AssetMark 平台总计服务逾7500 名独立投资顾问，较2017 年年底增长约5.86%；总计服务逾21.84 万个终端账户，较2017 年年底增长约11.04%。2018年超过900名独立投资顾问与 AssetMark 新签订合作协议。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

2022年67月13日，AssetMark Financial (NYSE:AMK) 与交易解决方案提供商 Vestmark 周一同意收购 Adhesion Wealth，后者是一家为注册投资顾问（“RIA”）提供财富管理技术解决方案的提供商。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

AssetMark Financial Holdings(AMK)美股投资

AssetMark Financial Holdings, Inc.(NYSE:AMK)于6/24/2019递交IPO上市文件，于 7/18/2019 IPO上市登录纽交所，计划发行价$19.00 - $21.00美元，实际发行价22美元，发行1250万股，募资2.75亿美金，J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Credit Suisse/ Huatai Securities (USA)承销。文章源自美股网站-https://www.mgwz.com/amk.html

• 参考资料：