标普500强劲反弹,三只值得立即关注的优质个股
年初时,标普500指数(SNPINDEX: ^GSPC)曾在4月8日因美国关税政策调整的不确定性一度下跌至年内低点,累计回撤高达19%。但短短数月后,受益于强劲的企业盈利和稳健的宏观经济背景,该大型股指数已强势反弹26%,几近历史新高。
在我看来,当前仍有多重理由支持投资者维持看多预期,并相信市场将持续走高。以下是我认为当下最值得关注的三只优质个股:
1. Carnival:邮轮行业复苏龙头,估值仍具吸引力
Carnival(NYSE: CCL)(NYSE: CUK)在公布好于预期的2025财年第三季度财报后,股价迅速上扬。截止至5月31日,嘉年华邮轮公司创下63亿美元的历史最高季度营收,同比增长9%,经调整后每股收益(EPS)达到0.35美元,是去年同期0.11美元的三倍以上。
疫情所带来的影响已成历史,邮轮行业正迎来全面复苏,数据显示邮轮度假仍深受旅客欢迎。Carnival正通过优化船队结构与提升财务效率取得显著成效,多个运营指标创下历史新高,市场普遍预期这一趋势仍将延续。
值得关注的是,Carnival将在7月推出全新私人岛屿度假目的地“Celebration Key”,并计划在2028年前交付三艘新邮轮,有望进一步推动盈利增长。
Carnival当前的估值极具吸引力,前瞻市盈率仅为14倍,显著低于行业龙头Royal Caribbean近19倍的估值水平。
尽管过去一年股价已上涨59%(截至撰写时),但我认为Carnival仍被低估,其行业领导地位有望进一步巩固。同时,嘉年华邮轮公司通过加快现金流入用于偿还债务并提升收益率,这些举措将成为估值上行的重要推动力。
2. Dollar Tree:折扣零售业的反攻之战正在上演
在经历数年挑战后,Dollar Tree(NASDAQ: DLTR)正上演一场颇具吸引力的转型反弹战。其超过9000家遍布美国和加拿大的门店,受益于精打细算型消费者的持续需求,以及公司推行的降本增效举措,使盈利预期显著改善。
在截至3月31日的2025财年第一季度中,公司实现了11.6%的营收同比增长,其中同店销售增长达5.4%。管理层特别指出,越来越多的高收入家庭正在成为Dollar Tree的新兴核心客户群体,寻找物超所值的商品已不再是低收入群体的专属。
公司近期宣布以10亿美元价格将表现不佳的Family Dollar品牌出售给一家私募股权机构,该交易预计将在年底前完成。这笔交易将为Dollar Tree带来可观现金流,为其未来发展夯实财务基础。
市场对这一系列改革反应积极,截至6月26日,年初至今Dollar Tree股价已上涨31%。但从历史高点来看,当前股价仍低42%,这意味着其反弹可能才刚刚开始,随着运营转型持续推进,股价仍具充足上涨空间。
3. Dell Technologies:AI基建的隐藏冠军
从零售与消费行业转向AI基础设施领域,Dell Technologies(NYSE: DELL)无疑是一颗被低估的明珠。
虽然多数人熟知戴尔的消费与商用计算设备,但其更值得关注的是专为AI应用打造的高性能服务器与数据中心解决方案。这类企业级硬件系统集成了运行Nvidia或AMD最新GPU所需的计算、存储、散热与软件技术,是推动AI落地的基础设施核心。
在截至5月2日的第一财季中,Dell Technologies的基础设施解决方案部门(Infrastructure Solutions Group)营收同比增长12%,同时其AI相关订单积压高达141亿美元,反映出市场对AI计算资源的前所未有的强劲需求。
更令人惊喜的是,这种结构性增长已迅速转化为盈利能力,戴尔科技公司预计全年调整后每股收益将增长约15%,显示出AI高利润解决方案正成为其新盈利支柱。
Dell 戴尔当前的前瞻市盈率仅13倍,股息率为1.7%,在AI浪潮中凭借稳健业务与估值优势,成为值得长期持有的优质科技股,适合纳入多元化投资组合中以获取未来可观回报。
总结:
市场情绪回暖、企业盈利强劲的背景下,Carnival、Dollar Tree与Dell Technologies三家公司分别在消费复苏、零售转型与AI基建领域占据优势,估值仍具吸引力,是当前美股市场中极具潜力的投资机会。对于希望在市场上涨中把握高性价比标的的投资者而言,这三只股票值得重点关注。
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